Az előző generációk által felhalmozott vagyon sorsa olykor nagy kihívás elé állítja az örökösöket. Bizonyos vagyonelemek értékesítése, felszabdalása gyakorlati vagy eszmei szempontból lehetetlen, más esetekben egy ilyen lépés komoly értékcsökkenéssel vagy piaci hátránnyal járna, esetenként pedig nem áll rendelkezésre a vagyon kezeléséhez szükséges tudás, kapacitás vagy erőforrás. Ezekben a helyzetekben hatékony megoldást jelenthet a bizalmi vagyonkezelés.

Mivel a bizalmi vagyonkezelésben kezelt vagyontárgyak Magyarországon alaphelyzetben nem tartoznak a házassági közös vagyon kötelékébe, ez a védelmi forma ideális megoldást jelenthet azokban az esetekben, amikor egy-egy vagyonelemet – például ági vagyonba nem sorolható családi vagyonelemet/örökséget – nem kívánunk a közös vagyon részévé tenni, vagy épp ellenkezőleg: annak ellenére szeretnénk valakiről gondoskodni, hogy formálisan nem vagyunk házassági, vagy bejegyzett élettársi jogviszonyban.

Számtalan olyan személyes, családi vagy üzleti élethelyzet létezik, amely kapcsán a vagyon tulajdonosa ideig-óráig, vagy akár hosszú távon is el szeretné különíteni vagyontárgyait a saját vagy családtagjai, örökösei rendelkezési köréből, elrejtve ezáltal az adott vagyonelemet az avatatlan tekintetek elől. A bizalmi vagyonkezelés ezekre a szituációkra is rugalmas válaszokat tud adni, maximális diszkréció mellett.

Bizonyos tisztségek vállalása során, egyes munkakörök betöltése esetén előfordul, hogy felmerül a gazdasági összeférhetetlenség kérdése. A bizalmi vagyonkezelés ilyen esetekben is megfelelő megoldást nyújthat, hiszen működő vagyonunkat biztonságban tudhatjuk, de a vállalt feladat kihívásairól sem szükséges lemondanunk.

Hazánkban rendkívül vállalkozásbarát, az Európai Uniós joggal összehasonlítva igen kedvező adózási lehetőségek állnak a cégtulajdonosok rendelkezésére, ezért megfelelő tervezés mellett, előrelátó és teljes körű jogi és pénzügyi áttekintést követően a jelentős céges tranzakciók ezáltal jóval nagyobb bevétellel realizálhatók, mint más uniós országokban. A bizalmi vagyonkezelés ebben a folyamatban is hatékony és rugalmas eszköz lehet.

A hazai jogrend szerint az öröklés az örökhagyó elhunytát követően, azonnal életbe lép – ez azonban számos esetben a vagyont illető hátrányokkal járhat. Bizalmi vagyonkezelés esetén ellenben az öröklést illetően is kialakíthatók olyan szempontrendszerek, melyek segítségével a vagyont illető döntések még jóval az örökhagyó elhunyta után is irányadók maradnak – ezáltal a vagyon egysége, megfelelő kezelése még akár évekkel később is biztosított lehet.